当时，也就是本能寺之变发生之时，名字还叫羽柴秀吉的猴子正在备中高松城和毛利家作战。此时的形势对秀吉极为有利，毛利军队被打得节节败退，秀吉在黑田如水的计略之下水淹高松城，守将清水宗治则在做最后的困兽之斗。
毛利家已经数次提出和谈要求，都被秀吉拒绝。不过秀吉并没有发动总攻，他在等待织田信长派来援军共同攻打毛利家——不是他打不下，而是只有这样，他才不至于因功劳太大遭人妒忌。
但他等来的并不是援军，而是信长死亡的噩耗。这天，秀吉手下抓到一个间谍，从他身上搜到一封信，信是明智光秀写给毛利辉元的，大致内容是：信长已被我杀死，让我们两家联手，共同干掉秀吉。
彼时的秀吉宛如感受天崩，立刻大声号啕痛哭。随即他便拔出腰刀，倒转刀尖就往自己的肚子上刺去。至少在这一刻，秀吉的举动应该是真心的。
要知道，是信长一手将秀吉从一个农民逐渐提拔成一方诸侯，而现在秀吉还没来得及报答，信长就被奸人所害。秀吉当时觉得自己唯一能做的就是切腹自尽，跟随信长而去。
但他的军师黑田孝高怒吼着制止了秀吉，并立刻开始教诲诱导：“目前最关键的是为主公报仇，而且，这也是殿下一跃成为天下人的关键时刻！”
感恩之心瞬间被野心取代，秀吉慢慢镇定下来开始沉思，过了一会儿，他下达了命令：“和毛利家谈判。”他要撤军回去手刃明智光秀，为信长报仇。同时，他也可以借此良机接收信长的地盘，成为天下霸主。
此时的毛利家并未得知信长死亡的消息，看到秀吉主动派出使者和谈，当然是求之不得，于是双方很快就达成了协议：毛利方割让备中、美作、伯耆三国，高松城守将清水宗治切腹自尽。
很快，在黑田如水的策划下，秀吉率领大军开始了“中国大折返”的征程，当天晚上就行走了十二公里，落脚在龟山城。
次日，羽柴军冒着大雨开始了一整天的急行军，总共走了八十公里，到达姬路城。姬路城是秀吉的居城，也是羽柴军团的大本营。同时，这座城过去的城主不是别人，正是黑田如水的父亲黑田职隆。
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